Caso deseje alterar algum dado, ou até mesmo incluir informações e anexos, você pode editar o cadastro. Primeiramente, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Você estará visualizando a listagem de todos os associados cadastrados no sistema. Na coluna “Ações”, à direita da lista, clique no símbolo de “três pontinhos”, na linha do associado que […]
Sim! Consegue e é muito simples! Primeiramente, para realizar esse novo cadastro, é preciso chegar até o modo de edição do associado. Há dois cenários possíveis. Abaixo, vamos descrevê-los. Leia e identifique qual se encaixa melhor no seu caso. Quando o associado não tem um dependente cadastrado ainda Antes de tudo, acesse o módulo Cadastro […]
Na listagem, há um campo de busca para que você consiga pesquisar especificamente por um associado, consultor ou fornecedor, com o objetivo de encontrá-lo com mais facilidade. A busca é dinâmica e muito simples! Antes de mais nada, acesso o módulo Cadastro → menu Associado ou Consultor ou Fornecedor. Em seguida, localize no canto superior […]
Nós desenvolvemos um cadastro unificado e simples. Com ele, é possível vincular benefícios e planos ao associado, além de um ou mais veículos e dependentes. Além disso, o cadastro do associado pode já nascer vinculado ao seu consultor responsável. Bem como você pode visualizar os associados em uma listagem organizada, podendo até aplicar filtros. Demais, […]
Caso você queira cadastrar um veículo em um associado que já existe no sistema, ou seja, já está ativo, siga as intruções abaixo e aprenda rapidamente como. Em primeiro lugar, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Em seguida, na coluna “Ações”, à extrema direita da listagem, clique nos “três pontinhos” da linha do associado […]
É bem fácil! Antes de tudo, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Em seguida, avance as etapas até chegar em “Veículos”. Então, o cadastro de veículo irá abrir na tela. Preencha todos os campos obrigatórios e os opcionais que quiser. Na etapa “Anexar Documentos”, irá abrir uma tela com opções de documentos (Identidade, CNH, Comprov. […]
Consegue sim e abaixo, te contamos como! Antes de mais nada, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Primeiramente, na coluna “Ações”, à extrema direita da listagem, clique nos “três pontinhos”. Serão exibidas opções na tela. Dentre elas, clique em “Editar”. Em seguida, avance até a etapa “Veículos” e clique nos “três pontinhos” dentro do […]
Primeiramente, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Você estará visualizando a listagem de todos os associados cadastrados no sistema. Na coluna “Ações”, à direita da lista, clique no símbolo de “três pontinhos”, na linha do associado que deseja editar. Então, irá abrir algumas opções. Dentre todas, clique em “Editar”. Agora, você está dentro do […]
Sim, é possível! Em primeiro lugar, acesse o módulo Cadastro → menu Associado. Na listagem de associados exibida na tela, clique nos “três pontinhos”, à direita da tela, do associado ao qual o veículo está vinculado. Dessa forma, irão aparecer opções em tela. Dentre elas, clique em “Editar”. Então, selecione a etapa “Veículos”, no topo […]
O cadastro do consultor no planA é muito simples e rápido! Primeiramente, acesse o módulo Cadastro → menu Consultor. Então, o sistema irá te redirecionar para a listagem com todos os consultores cadastrados. À direita da tela, você verá um símbolo parecido com esse ✚. Clique em “✚ Adicionar consultor”. Abrirá então, uma tela de […]